动力电池产业逐渐告别“小散乱”

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五大动力电池公司的总市场份额接近70%

动力电池行业逐渐告别“小分散”

动力电池是新能源汽车的心脏。电池成本占新能源客车总生产成本的40%-60%。它的技术进步在电动汽车的发展中起着关键作用。随着动力电池行业的日益集中和技术路线的逐渐成熟，未来的动力电池将朝着更安全、更长寿命和更快充电速度的方向发展。

近日，银河证券发布的数据显示，2016年动力电池市场集中度进一步提高，比亚迪、凯特尔、沃特马、郭萱高科技和天津李绅的总市场份额接近70%。专家表示，随着动力电池行业的日益集中，小而分散、混乱的市场将得到有效改善，大企业的R&D能力和市场竞争力将得到加强，从而加快动力电池的发展，更好地支持电动汽车行业的发展。

市场结构已经改变

“目前，中国锂电池行业面临的问题主要是集中度明显偏低，缺乏技术积累和创新，导致资源严重分散，市场竞争无序。”中国化学与物理电力工业协会动力电池应用分会秘书长张宇坦言，这使得中国锂电池行业始终大而不强，无法优化资源配置，无法形成规范有序的市场结构，无法在与外界竞争中形成协同效应。

然而，过去一年，从行业品牌竞争格局来看，动力电池市场在快速充电和慢速充电两个领域的品牌集中度都有进一步提升。数据显示，五大动力电池公司的总市场份额已达到近70%。其中，磷酸铁锂电池的市场集中度较高，前四名占84%，前四名占60%。

集中度提高的背后是整个市场的大幅增长。记者了解到，2016年动力电池出货量达到27.8千瓦小时，同比增长近80%。其中，乘用车、乘用车和物流车辆的出货量分别占56%、32%和12%。客车仍是最大的应用市场，但客车的比重正在迅速增加。就电池类型而言，磷酸铁锂电池仍占70%以上，因为它们在乘用车领域占据主导地位。高能量密度的三元电池在客车和物流汽车领域具有明显的优势，出货量近6gwh，渗透率约20%。

"归根结底，市场这只看不见的手在起作用."宏微观电力系统有限公司营销副总裁宋汉告诉《经济日报》，在政策刺激下，大量资金进入动力电池行业，真正推动了行业的初步发展。然而，规模小、分散、混乱的品牌模式很难满足终端客户的实际需求，少数具有核心技术优势和品牌优势的龙头企业可以更好地获得客户的信任和认可，从而获得更多的市场份额。

在过去的两年里，动力锂电池市场已经成为全球锂电池市场快速增长的最大引擎。根据中国化学与物理动力工业协会的统计，中国已经成为世界上锂电池发展最活跃的地区。2016年，中国锂电池市场规模约为1115亿元，动力锂电池需求为605亿元，同比增长65.8%。到2020年，动力电池的需求将达到2015年的5倍。

补贴倒退迫使转型

2016年底，一项备受业界关注的新能源汽车补贴政策正式出台。新政提高了新能源汽车的补贴门槛，建立了惩罚机制，补贴金额有所下降，即地方财政补贴不得超过中央政府自行车补贴的50%；除燃料电池汽车外，2019年至2020年所有车型的中央和地方补贴标准和上限将在现行标准的基础上降低20%。

有人认为，在补贴下降的影响下，2017年动力电池市场将大幅下滑。以广泛使用动力电池的公交市场为例，8米至10米纯电动公交车补贴从最高的40万元降至最高的20万元，降幅达50%。大幅削减补贴可能导致电动公交车销量下降，进而导致动力电池市场增长放缓。

“不可否认的是，随着补贴的减少，它对动力电池市场产生了负面影响，但不一定要说市场会出现大幅下滑。”宋涵表示，整个新能源汽车产业链积极应对挑战，通过产品技术升级、生产管理优化和供应链优化控制产品成本，为终端客户提供更具竞争力的产品。

天津李绅电池有限公司总裁秦兴才认为，补贴带来的压力确实很大，但一个行业不能仅仅依靠国家补贴。目前，动力电池行业正处于快速扩张阶段，行业将在下一阶段重新洗牌。

“高、快、长”成为未来趋势

充满活力的电池企业能否跟上政策下滑的进程，在新一轮行业洗牌中脱颖而出，取决于它们能否在提高电池安全性、寿命和能效的同时进一步降低成本。

“动力电池行业的市场竞争将进一步加剧，低端重复产能将被淘汰，优质企业在未来的市场竞争中将处于日益有利的地位。”宋涵表示，根据调整后的最新补贴政策，未来五年补贴将逐步下降，这将极大地影响客户的购买决策。具有技术优势、品牌优势和规模优势的企业在产品性能、客户信誉、成本分担等方面都优于其他企业。，更容易获得客户的信任和订单。

目前，锂电池行业有很多技术路线。选择和发展“高安全性、快速充电、长寿命”的电池技术，是真正实现新能源汽车的市场推广，使消费者更安全、更方便地使用新能源汽车的必然趋势。首先，安全性是电池的首要考虑因素。其次，电池需要有快速充电的能力，以满足消费者的移动需求，而长寿命是汽车设计的基本原则，这也保证了二手车流通的可能。

值得注意的是，从技术路线来看，目前市场上已经出现了这样一种情况，即坚持慢速充电路线的企业逐渐开始向快速充电路线渗透。从最近的一些企业公告可以看出，许多具有代表性的慢速充电线路企业已经推出了快速充电产品。(记者王雨辰)

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